Voilà l'un des numéros capital du film... la séquence "The King who couldn't dance" (le roi qui ne pouvait pas danser) qui est fut l'une des plus grandes idées du film et du cinéma américain de l'époque ! Mêler Réalité et Dessin Animé fut un exploit pour l'époque, surtout quand c'était Gene Kelly qui rencontrait Jerry la petite souris. Au départ, les producteurs du film désiraient avoir Mickey mais Walt Disney leur répondit :"Non ! Mickey ne travaille pas pour la MGM, il ne travaille que pour moi" !!! Tant pis pour lui, ce fut alors Jerry cette gentille petite souris qui prit le rôle.
La réalisation de cette séquence prit 2 mois !!!! En plus, d'autres contraintes se sont présentées lorsqu'un technicien remarqua que l'image de Gene Kelly se reflétait sur le sol et non celle de Jerry, il a alors fallu reprendre les images unes par unes pour donner le résultat qu'on connaît... Félicitations au passage Gene Kelly pour avoir dansé seul sur le tournage et pour avoir si bien prétendu danser avec cette petite souris.
Résumé de cette séquence :
Jo (Gene Kelly) raconte à Donald et à ses camarades de classe comment il a eu sa médaille : Un jour il flanait et dansait dans un jardin, quand soudainement il tomba au fond d'un trou... Dans ce trou, il découvrit un long tunnel qu'il emprunta et qui le mena à un monde coloré et magique, comme les paysages dépeints dans les livres pour enfants. Il commença à chanter avec sa flûte quand des animaux vinrent le voir et lui conseillèrent d'arrêter... Ces petits animaux, en dessins animés, craignaient queque chose. Jo, comprit que quelqu'un les empêchaient de chanter et de danser, ce qui les contraignaient à vivre dans la tristesse. Un vieil hibou apprit à Jo que leur roi avait fait une loi qui interdisait à ses sujets la moindre chanson ou le moindre pas de danse. Jo leur fit alors la promesse d'aller faire changer d'avis à cet horrible roi.
Il grimpa alors jusqu'à la plus haute tour du chateau et découvrit ce roi, Jerry, cette petite souris, triste et ennuyée. Il refuse même le fromage que lui propose son serviteur, Tom, le fameux chat. Jo va alors le voir. Jerry lui explique qu'un roi est sensé savoir tout faire, mieux que ses sujets, mais le problème est qu'il ne sait pas chanter ni danser. Jo commence alors à chanter la chanson "Worry Song"... Et après il commence à danser et Jerry le copie et ils finissent par danser tous les deux ensemble sur une musique magique et pleine de joie... A la fin, Jerry remercie Jo de lui avoir appris à danser en lui donnant sa médaille...